I think Anthropic and OpenAI have found product-market fit

标题：我认为 Anthropic 和 OpenAI 已经找到了产品市场契合度

URL 源：https://simonwillison.net/2026/May/27/product-market-fit/

发布时间：2026年5月28日 03:45:33 GMT

Markdown 内容： 2026年5月27日

据传 Anthropic 即将迎来其首个盈利季度。有报道指出，一些公司对员工使用其大型语言模型（LLM）产生的费用感到惊讶。我认为这是因为 OpenAI 和 Anthropic 都已经找到了产品市场契合度。

#### 企业客户现在开始支付 API 价格

我目前订阅了 Anthropic 的 $100/月 Max 计划和 OpenAI 的 $100/月 Pro 计划。如果你是这些编码代理的重度用户，这些计划非常划算。我刚刚在笔记本电脑上运行了 ccusage 工具，估算了一下过去30天如果按 API 令牌付费会花费多少，结果是：

• Anthropic Claude Code：$1,199.79
• OpenAI Codex：$980.37

这相当于 $2,180.16 的令牌费用，只需 $200——相当不错！我是一个中度重度用户，但显然不是每小时都在运行代理。

我一直以为大量使用代理的公司也会获得类似的折扣。事实证明，我 _完全错了_。

我还没有找到确切的日期，但在过去的六个月里，Anthropic 将其企业计划（最初在2025年8月描述为“Claude 座位包括典型工作日的足够使用量”）从“每人每月 $20 加 API 使用费”改为现在的定价模式。The Information 的这篇 关于变化的故事 日期为2026年4月14日，但引用了 Anthropic 的发言人称价格变动发生在2025年11月。现有客户在续签合同时才得知这一变化。

OpenAI 在4月也进行了类似的定价调整。Codex 价格表（Internet Archive 复制）目前显示：

注意：2026年4月2日，我们更新了 Codex 定价，使其与 API 令牌使用量对齐，而不是按消息计费。此更改适用于新旧 Plus、Pro、ChatGPT Business 和新 ChatGPT Enterprise 计划。

2026年4月23日，我们将此更新应用于所有现有的 ChatGPT Enterprise 计划，包括 Edu、Health、Gov 和 ChatGPT for Teachers。

这稍微有点难以解读，因为他们以“信用”报价，但据我所知，这些信用成本与列出的这些模型的 API 令牌成本完全匹配。

总之，截至2026年4月，OpenAI Codex 和 Anthropic Claude Code/Cowork 的“企业”费用与列出的 API 价格相同。

GPT-5.5（于4月23日发布）的 API 价格是 GPT-5.4 的两倍。Opus 4.7（于4月16日发布）在考虑其新的分词器后，价格约为 Opus 4.6 的1.4倍。

因此，4月两家领先的模型公司都发布了新的前沿模型，并且它们的 API 价格更高，并且这两家公司现在都有措施将企业客户（他们通常签订一年的合同）锁定在这些 API 价格上，而不是之前的极端折扣。

#### 我认为他们找到了产品市场契合度

为什么会有这样的突然激进的定价策略？Both Anthropic and OpenAI 都计划进行IPO，但我怀疑这里有一个更重要的因素：我认为他们终于找到了产品市场契合度，体现在 Claude Code/Cowork 和 Codex 这样的编码/通用代理产品上。

像 ChatGPT 这样的工具非常受欢迎，但这种狂热的受欢迎程度很难转化为收入。在2月，OpenAI 宣布 ChatGPT 拥有超过9亿每周活跃用户，但只有5000万——占总用户的5.6%——付费消费者订阅者。

按用户每月收费 $10-$20 是一个不错的商业模式，但你需要10亿到20亿用户持续四年才能覆盖 $1万亿的基础设施成本。

花费 $200+/月/用户将更快地达到这个目标——正如上面提到的，作为一个重度用户，我已经在每个供应商处花费了约 $1,000/月的 API 费用。

编码代理真的改变了一切。这些工具消耗的令牌量 _远远_ 更多，但也迅速成为由高薪专业人士执行工作的日常工具。目前这主要是软件工程师，但编码代理是一种可以自动化你在计算机上输入命令所能完成的任何事情的工具……所以它们显然适用于更广泛的技能知识工作者。

正如我在 本博客上详细讨论过 的那样，2025年11月发布的模型将代理提升到了真正有用的高度。我们现在已经有六个月的时间适应这个想法——难怪公司开始在这一技术上投入真金白银。

你可以认为 ChatGPT 在 2023 年 2 月成为 历史上增长最快的消费者应用 时达到了产品市场契合度……但那时它们显然还没有开始赚钱。加上企业定价的编码代理，标志着这些公司开始产生非常实际的收入。也许甚至足以开始覆盖成本！

#### 他们正在加速

作为进一步证明企业代理对这些公司来说是产品市场契合度的证据，考虑一下他们的职位空缺。

OpenAI 目前有 703 个职位空缺，其中我将 229 个（32.6%）归类为企业销售和支持相关——账户执行人员、"市场进入"、"前部署工程师" 等。

Anthropic 有 390 个职位空缺，其中 105 个（26.9%）在我看来是企业相关的。

很有趣的是，这些 AI 实验室选择了这样一个对人类劳动力需求如此之大的商业模式——企业销售合同不会自行关闭，而需要大量的人类参与！

（我通过使用 Claude Code 抓取了他们的职位网站，然后使用 Datasette 的 JSON API 将数据导入到 Datasette Cloud，最后使用 Datasette Agent 进行分析，并在这里导出。自用！）

#### 围绕这个的 AI 失败故事相当稀少

我开始研究这个问题，是因为越来越多的故事声称大型公司因为其 AI 使用成本增长而发出警报。

这些故事中最广为人知的似乎被夸大了。

最讨论的是 Uber，基于 这篇报道 其 CTO Praveen Neppalli Naga 表示 Uber 在“2026 年初几个月就耗尽了其全年 AI 预算”，主要是因为 Claude Code。

鉴于 Claude Code 只在 11 月才真正变得出色，我完全不惊讶一个在 2025 年设定的预算可能无法预测 2026 年对该工具的需求！

那篇 Uber 的报道还受到了 Uber COO 安德鲁·麦唐纳在 Rapid Response 播客上评论的推动。我找到了 该片段，实际上并没有太多内容。安德鲁说：

但有时你会去和你的高级工程领导交谈，他们会说，好吧，有多少项目从剪辑室被移到了上线，因为生产力提升，因为上个季度我们有 25% 的代码提交是通过 Claude Code 完成的？

这个链接还不在那里，对吧？我认为可能隐含地有更多的东西在被交付。但很难将其中一个统计数据与我们现在实际上生产了 25% 更多有用消费者功能联系起来。这个链接很难画。

somehow 这个片段变成了像 Uber 的 COO 表示越来越难证明在 AI 令牌最大化上的钱花得值得 这样的标题，因为关于 AI 失败的故事市场仍然巨大。

围绕这个的另一个流行故事是 微软开始取消 Claude Code 许可证，表面上是为了鼓励他们的工程师使用自己的 Copilot CLI 代理，但 The Verge 记者 Tom Warren 表示“消息来源告诉我，这个决定也是出于财务原因”，触发于 6 月 30 日微软的财政年度结束。

我认为这两个故事都支持我的“产品市场契合度”假设。我曾经听到的关于定价产品的最好建议是，你的客户应该“吸气”然后说“是”。Uber 的预算超支和微软的座位取消看起来像是这种效果在实践中显现。

#### 我们也知道实验室在花费很多

大 AI 实验室在训练和推理方面花费数十亿美元。可信的数据很难获得，但我们确实从最近的 SpaceX S-1 中得到了一个巨大的线索：

[...] 在 2026 年 5 月，我们与 Anthropic PBC（“Anthropic”）签订了一份 云服务协议，该公司是一家人工智能研究与发展公共利益公司，以访问 COLOSSUS 和 COLOSSUS II 的计算容量。根据这些协议，客户同意每月支付我们 12.5 亿美元，直到 2029 年 5 月 [...]

Anthropic 的公告 表示，这笔交易意味着他们可以“增加 Claude Code 和 Claude API 的使用限制”，这强烈暗示 Colossus 正用于推理，而不是模型训练。

Anthropic 已经从其他提供商那里获得了大量的计算资源。他们愿意为仅一个供应商额外的容量每月支付 12.5 亿美元的事实，表明这些推理预算已经变得有多大。

#### API 收入变得不那么重要

在过去两年里，我的印象是 OpenAI 从订阅收入中赚取了更多的收入，而 Anthropic 则更多地从其 API 中赚取。

Anthropic 的 API 收入历史上非常依赖少数几家大型 API 客户——这篇 VentureBeat 文章 引用了“了解此事的来源”，称只有 Cursor 和 GitHub Copilot 就贡献了公司当时 40 亿美元收入中的 12 亿美元。

今天，据传 Anthropic 在第二季度可能达到 109 亿美元的收入，甚至可能首次实现盈利。

这种转向企业客户的战略表明，实验室已经意识到真正的钱在于绕过中间商。Anthropic 的 Claude Code 直接与 Cursor 和 Copilot 竞争。难怪 Cursor 正在投资自己的模型！

#### 四月是新的转折点

我将 2025 年 11 月称为 十一月转折点，因为那时 GPT-5.1 和 Opus 4.5 结合它们各自的编码代理工具，变得足够好——足够好以至于我们花了过去六个月的时间适应可以可靠完成有用工作的代理系统。

我认为 2026 年四月是新的转折点，此时这种收入的影响已经开始显现，有利于前沿的人工智能实验室，并对大型公司的预算产生重大影响。

当我们看到即将上市的 Anthropic 和 OpenAI 的 S-1 文件时，我们就会知道这个时刻是否真实存在，这些文件将提供一些实际的、经过审计的数字供我们分析。