Weekly Dose of Optimism #193

每周一剂乐观 #193

朋友们 👋，

周五快乐，欢迎回到我们第193期的每周一剂乐观。

阳光明媚，鸟儿鸣唱，Demis即将解决所有疾病，Varda正在制造太空药物，胰腺癌不断被击倒，我们正将整个火箭上面级转变为太空数据中心，IPO窗口已经打开。各位介意乐观主义者再度过一个美好的一周吗？

让我们开始吧。

在Dose中，我们每周都会庆祝有抱负的公司，但有抱负也意味着面临更大的挑战，并非每一家有抱负的公司都会有相同的结局。有些公司会关闭，有些出售资产，有些被收购，有些则只是到了停止运营才是正确的选择。

无论公司如何结束，仍有一些最终步骤需要处理：州政府文件、投资者沟通、分配、合规要求、资产决策和剩余义务。

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我最近读了Sebastian Mallaby关于Demis Hassabis和DeepMind的书《The Infinity Machine》，在此之前我已经观看了关于DeepMind开发AlphaFold的纪录片《The Thinking Game》。对我而言，最大的收获是不要与Sir Demis下注。

视频6

除了DeepMind，现在属于Google之外，Demis还创立了一家专注于生物领域的公司Isomorphic Labs，其使命就在首页上明确写着：“解决所有疾病。”截至目前，他们因B轮融资获得21亿美元的资金支持，该轮融资由Thrive Capital领投，Google旗下Alphabet、GV、CapitalG以及主权基金MGX、Temasek和英国主权AI基金参与。这是继Jeff Bezos和Yuri Milner于2022年推出的AltosLabs融资30亿美元之后，第二大生物科技融资。

在第180期Dose中，我们介绍了Isomorphic Labs的统一AI药物设计引擎IsoDDE，它在最难的蛋白质-配体基准测试中击败了AlphaFold 3，并且在其中一个令人印象深刻的成果中，仅凭序列就重新发现了cereblon的第二个结合位点，这一成就人类研究人员花了15年才通过实验确认。当时我们的看法是，这个引擎是真实的，但证明将在AI设计的分子真正进入人体时到来。这些资金将用于此目的，他们的首个完全自主拥有的药物候选物预计将在今年年底进入人体试验，并继续扩展产品管线、持续改进IsoDDE并继续招募最优秀的人才。

虽然有许多公司声称要用AI解决药物发现问题，但Isomorphic Labs似乎拥有更丰富的记录、人才和资金来实现这一目标。

诺贝尔奖得主Sir Demis Hassabis有着一段历史，他过去曾计划做一些当时听起来疯狂的事情，然后真的做到了。而这次最疯狂的部分是，如果他再次尝试，他真正能实现的“疯狂”事情就是“解决所有疾病”。上帝保佑女王，也保佑我们所有人。

_Sana Pashankar 为 Bloomberg 撰写_

Isomorphic Labs似乎在地球药物方面很有前景。那么，太空药物呢？

2023年6月，差不多三年前，我曾撰写过一篇关于不无聊资本投资的公司Varda的深度报道，讨论了该公司计划在太空中制造药物的计划。在太空中，由于缺乏重力，可以完成在地球上无法实现的事情，并将这些药物送回地球，供需要它们的人使用。

经过三年的发射和再入任务，该公司现在启动了计划的第二阶段：开始测试太空制药。

本周，该公司宣布与一家市值250亿美元的上市公司United Therapeutics建立合作伙伴关系，以“探索利用微重力环境开发用于慢性疾病的药物”，这项合作可能证明在太空环境中进行药物开发对制药行业具有价值。

United Therapeutics生产治疗癌症和肺部高血压的药物，预计此次合作将首先测试针对肺部疾病的药物分子样本。

这对太空制药来说是一个重要的进展，也可能是人类的一大飞跃。

_Ruxandra Teslo for Works in Progress_

胰腺癌会围绕自身形成物理屏障，帮助其逃避免疫系统的攻击。改编自 here。 _PDAC = 胰腺导管腺癌；TAM = 肿瘤相关巨噬细胞；CAF = 癌症相关成纤维细胞._

回到地球……最近几周，胰腺癌形势严峻，这意味着对人类来说是好消息。我们在 Dose #190 开篇介绍了胰腺癌mRNA疫苗，在 Dose #191 中介绍了胰腺癌检测AI，而现在，Ruxandra Teslo带来了一款针对不同胰腺癌治疗药物——Revolution Medicines的daraxonrasib。

上个月，Revolution分享了daraxonrasib的第三阶段试验结果。这种每天一次的口服药片将转移性胰腺癌患者的中位生存期大致翻倍，延长至13.2个月。更重要的是，它代表了一种新的药物类别，采用“分子胶”策略来靶向那些通常没有传统药物结合口袋的靶点。Daraxonrasib靶向RAS蛋白，这是一种在约25%的人类癌症和超过90%的胰腺癌中发现的驱动癌症发展的蛋白质，长期以来被认为“难以成药”。这不是治愈方法，但这是一个突破口，标志着“难以成药”的目标正在变得可成药。

去阅读Ruxandra的精彩文章。癌症，祝你好运。

_Bloomberg_

_The Information_

你有没有感觉到那阵风？那是IPO窗口，宝贝，它已经完全敞开。

昨天，快速推理芯片制造商Cerebras进行了非常成功的IPO，定价远高于初始区间，达到185美元，并且收盘价比该价格高出68%。Bill Gurley一定很矛盾……一方面，他讨厌公司在IPO时留下资金。另一方面，他的旧公司Benchmark将在开盘价311美元时获得大约50亿美元的收益。

最近我们曾分析过的地热公司Fervo也于本周上市。其股票在第一天交易时上涨了33%，从27美元的价格跃升，今天又进一步上涨了11%。

看吧，市场有点过热。我不打算在311美元买入Cerebras。但我们喜欢看到科技公司获胜，同时我也很高兴看到一些流动性重新流回LP（有限合伙人），再流入风投，为下一批即将上市的公司提供资金支持，而这些公司的IPO将在大约8到10年后再次出现在我们的Dose中。

此外……

在近期较早的科技IPO新闻中，Figma打破了SaaSpocalypse / Anthropic设计插件的叙事，其第一季度财务业绩表现强劲，股价上涨了8%。它并未死亡。

说到AI基础设施的热潮，Robinhood联合创始人Baiju Bhatt的空间能源公司Aetherflux已更名为Cowboy Space Corp，这是一家将开展轨道数据中心业务的公司。

一方面，这有点像2026年的填空游戏。另一方面，这确实令人兴奋。

选择优质任务 ✅ - Baiju 正在效仿 Robinhood，从金融科技应用中转移自己的收益，并将其转交给太空公司。这正是我们希望从亿万富翁身上看到的。

此外，这个想法也很有趣。传统上，上面级火箭用于承载并释放数据中心载荷，而在这个方案中，上面级本身即是数据中心载荷。这意味着 Cowboy 必须自己建造火箭，与 SpaceX 竞争，但专注于轨道数据中心，通过将数据中心占火箭的一半来实现这一目标。

也许这标志着我们正在接近一个高峰。也许这正是我们需要为 AI 提供其所需全部计算能力的方式。我不确定。

我认为我们现在正处于周期中的一个阶段，只需坐下来享受这一切，打开一瓶 High Life，为这些疯狂的 Cowboy 拼搏获取太空 GPU 而欢呼。冲吧，宝贝。耶嘿！